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2016年9月份新能源乘用车市场分析

2016-10-12 14:46:48报告大厅(www.doctordarkcircles.com) 字号:T| T

  16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。9月新能源车与传统车呈现冰火两重天局面,总体狭义乘用车市场的同比增速30%,环比增速26%,市场火爆,而且普通混动车型的9月呈现全面开花局面,销量7727台,首次超过插混的7463台销量。我们也期待新能源车政策及时出台推动新能源更好发展。

  一、新能源乘用车销量平稳

  1) 9月新能源车销量增长较稳

2012-2016厂家新能源乘用车销量

  16年3-6月的持续拉升走势暂停,7-9月进入稳定期。9月的新能源车销量29699台,同比15年9月的18047台增长65%,增速回落到两位数。随着新能源车政策调整,3季度乘用车市场处于整固期。

  历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势,15年9月环比8月相对暴增。从15年8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹,15年年末几个月都是月度环比暴增,12月更是环比暴增万台左右,市场热度快速升温。

  16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的,3-6月新能源车逐步实现恢复性增长,4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长,6月冲刺到3.5万台水平。3季度的乘用车增速逐步放缓,7-9月3万台左右销量徘徊,增速滑落到65%的中速水平,等待进一步的增长动力。

  2) 9月新能源车的销售结构中高端化

9月新能源车的销售结构中高端化

  9月新能源乘用车呈现同比中速增长和环比下滑的特征。16年9月新能源狭义乘用车销量2.97万台,同比增长65%,环比8月降1%,总体较差。其中插电混合动力达到7463台,同比增长8%,环比增长-9%;纯电动车达到22236台,同比增长100%。环比增长1%。9月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车

  纯电动中的A0级电动车表现放缓,A级以限购城市为拉动的表现仍较强,出租升级拉动放缓。9月A级电动车的同比增速11倍的表现超强,这也是北京需求和出租需求的有效拉动。

  电动车中的A00级高增长后进入季节性调整期,9月环比8月下滑30%,同比仅增长9%。

  16年1-9月的新能源乘用车总体销量21万台,同比增长122%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售14.5万台,增长170%;插电混动销售6.5万台增长60%。插电的16年表现较弱。

  3) 新能源车销售结构快速变化

新能源车销售结构快速变化

  16年的新能源乘用车中插电占比达到32%,相对15年度占比36%的比例稍低,且明显低于15年1-2季度的40%的份额,形成纯电动超强于插电的表现。

  16年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品,前期的MPV\SUV逐步萎缩,2季度开始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV开始增长上量,形成纯电动的SUV化探索。

  16年插电混动的车型组合多元化,SUV等表现较强,去年9月的比亚迪唐加入混动,SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现较强,但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位,随着9月插混总体低迷,轿车暂时恢复插混主导地位。

  4) 新能源车销售级别变化

新能源车销售级别变化

  15年的纯电动车中的A00级车占比达63%,且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力,这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1-9月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的34%,这是长安、吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因,同时也是A0级电动车的暂时调整的影响。5-9月的微型电动车恢复,小型电动车被上下夹攻的趋势稍有体现。

  插电混动主要是以A级车为主,比亚迪秦、荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。9月的A级插混的销量增长继续走强,限购城市仍是插混的主要贡献。

  二、9月新能源车主力车型销量表现平稳

  1) 9月新能源车主力车型销量增长较稳

9月新能源车主力车型销量增长较稳

  16年电动车销量较高的是绅宝D50电动、北汽E系电动、知豆D1、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。从上月我们拆分车型到更细一些的款式,体现了企业近两年的新能源新品的努力。

  9月环比8月走强的电动车主要是北京市场的需求车型,比如北汽的绅宝D50、比亚迪e5、比亚迪的秦EV等A级电动车。

  9月电动车厂家销量较强的是北汽乘用车、比亚迪、吉利,都是在4000台以上,而众泰也是达到3000多台。尤其是在市场整固期的北京市场尤为重要,北汽新能源的表现超强

  插电混动车型的9月环比表现平稳,因为比亚迪秦和广汽传祺、沃尔沃S60等主力车型在限购城市表现较强,但区域市场因素影响产销较大,偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列保持2000台以上水平,近期荣威E950的表现也是超强。上海插混的市场优势仍是较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般。

  2) 新能源车的厂家投入

新能源车的厂家投入

  新能源车的各大集团的分布相对不均衡,总体看9月北汽相对突出,比亚迪总体较强,而吉利的5-7月销量恢复主力地位。9月的北汽新能源纯电销量较高。

  16年国企中的北汽、长安、江淮、奇瑞、上汽等在纯电动车的份额提升明显,但随着北京电动车的增量巨大,纯电动的市场格局逐步发生变化。

  插电混动的上汽的份额在16年持续提升,比亚迪的插混的绝对垄断份额逐步缩小。但9月的广汽的销量稍有下降,比亚迪的深圳优势还是很好的。

  3) 国产普混也进入新阶段

国产普混也进入新阶段

  15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列,但其在美国市场销量巨大,且技术复杂程度远高于纯电动,成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场,中国的市场未来变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也是很可惜的,毕竟是世界风向标。

  16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平,3-6月出现逐步稳定的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强,市场认可度很高,部分城市的购买仍需排队。

  9月的雅阁、君越、索纳塔、K5等混动全面出击,中高级车混动化趋势日益明显。中高级车的混动化趋势值得关注。更多相关行业分析可查阅《2016-2021年中国新能源车产业运行态势及投资战略研究报告》。

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